در دهه ۱۹۵۰ در حومه آیداهو، پسر جوانی با ناتوانی تماشا می‌کند که دوستان و برادرش تحت تاثیر طلسم یک بیوه مرموز که در بالای جاده زندگی می‌کند قرار می‌گیرند و متقاعد می‌شود که او یک خون‌آشام است.

جیمی مورگان مرد جوان و پریشانی است که یک ماه گرفتگی روی صورتش دارد؛ موضوعی که او را منزوی و ترسو کرده و باعث شده از دنیای بیرون پنهان شود. او در ایست اند زندگی می‌کند که به باندهای خشن و نقاب‌دارش معروف است. بر اساس گزارش‌های خبری، این باندها اکنون ماسک‌های شیطانی به چهره می‌زنند. اما یک شب، پس از قتل مادرش، جیمی به حقیقت وحشتناکی پی می‌برد.

هوس و شهوت، یک عضو سابق فرقه مذهبی را که در خانه زنی با پوشش نیمه‌برهنه پناه گرفته، عذاب می‌دهد؛ زنی که همسرش در خانه حضور ندارد.